Como editar um lead, criar proposta e agendar follow-up

Abrir o lead

Clique em qualquer card do Kanban para abrir a janela Visualizar Lead.

Atualizar dados

Revise título, empresa, valor, estágio, origem, mensagem, nome do responsável, e-mail e telefone.

Agendar follow-up

Defina a Data de Próximo Follow-up. A tela permite abrir o evento no Google Calendar, Outlook ou baixar arquivo iCal quando a data está preenchida.

Criar proposta

Use o botão de orçamento/proposta para informar itens, quantidades, descontos e impostos. Depois gere o PDF ou envie pelo WhatsApp quando disponível.

Fechar negócio

Mova o estágio para Ganho quando fechar ou Perdido quando encerrar sem venda. Isso alimenta os indicadores do dashboard.