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Como cadastrar uma oportunidade
Conteúdo do Artigo

Abrir o cadastro
No módulo Leads & Kanban, clique em + Nova Oportunidade.
Vincular cliente ou digitar livremente
Você pode escolher um cliente ativo para preencher contato automaticamente ou deixar como Lead Não Cadastrado/Digitação Livre.
Informar o negócio
Preencha Título do Negócio, Empresa, Valor Estimado, Data de Próximo Follow-up, Origem do Lead e Mensagem/Observações.
Dados do responsável
Informe Nome do Contato, e-mail e telefone. Esses dados são essenciais para a equipe retomar o atendimento.
Salvar
Clique em Cadastrar Lead. O card entra no pipeline e poderá ser movido entre as etapas.
